Mamori Tokonome, una ingenua joven de 16 años, está acostumbrada a que se burlen de ella en la escuela por tener un apellido desafortunado que también se puede leer como "virgen". Sin embargo, la joven Mamori pronto tendrá que acostumbrarse a que se burlen de otras formas. Secuestrada durante la clase de gimnasia, Mamori se despierta y se encuentra varada y atacada en la exótica isla de Mermaid. A través de un beso apasionado, Mirei desata las habilidades de transformación Exter de Mamori, convirtiendo a la inocente pelirroja en una espada lista para la batalla a través del poder de la excitación. El dúo deberá aprovechar ese poder ya que Mermaid Island está llena de amigos y enemigos potenciales: Charlotte, la sádica Liberadora de un harén Exter; el glotón y astuto Meifon; el misterioso pero carismático Akira Hiiragi; y el dúo de motociclistas eróticas Lady Lady. El abrazo íntimo y poderoso de Mamori y Mirei es la única forma en que la pareja puede garantizar su supervivencia en esta isla escandalosa.
