Kohachi Inugami, un detective que se especializa en lo oculto, llega a una aldea remota en el campo japonés, a quien una anfitriona de una posada local le encarga investigar una serie de incidentes relacionados con cadáveres de ganado podridos y mutilados que han estado apareciendo sin ninguna razón aparente. Mientras inspecciona, Inugami se da cuenta de que un joven peculiar trabaja en el campo. El joven peón, que lo evaden sus compañeros y lo llaman "Dorotabou" por su hedor, se sorprende de que alguien se interese por él.
Inugami, picado por la curiosidad, recluta a Dorotabou para que lo ayude con la investigación, a pesar de las miradas de desprecio de los aldeanos. Sin que Dorotabou lo sepa, esta investigación le revelará un mundo nuevo y extraño, una de las entidades parecidas a bestias conocidas como Kemono que existen junto con los humanos, además de darle un nuevo propósito a su vida previamente vacía..
